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招银助力安徽企业境外发债 降低融资成本

2015-8-23 16:25安徽园区招商网来源:人民网-安徽频道 

 近日,安徽省交通控股集团在香港首次成功发行3亿美元债券,开创了安徽国有企业境外直接融资的先河。

本期债券期限为3年,票面利率为2.875%,远低于同期其他外省企业“超3”的美元债利率水平,但仍然受到各类机构投资者的广泛关注和热烈追捧,共有180多家来自亚洲和欧洲的投资企业踊跃认购,认购倍数超过11倍。

在安徽省属企业境外发债“第一单”的背后,是招商银行合肥分行依托国际化优势,积极支持中资企业“走出去”到境外发行债券、募集资金,从而帮助企业在境外实现了低成本募集资金。

安徽交控集团由原安徽省高速集团和原安徽省交通投资集团于2014年年底合并重组形成。今年以来,该集团改革重组工作实施顺利,企业规模和实力得到进一步壮大、增强,资产总额超过1900亿元,承担着安徽90%以上份额的高速公路建设和管理工作。

招商银行合肥分行自成立之初,就与之建立了紧密的合作关系。在过去的十多年,银企双方在授信、结算、境内发债、个人业务等领域有着深入的合作。当招商银行合肥分行获悉安徽交控集团拟在香港市场进行境外融资后,第一时间向安徽交控集团详细介绍了招商银行独特的定制化服务、强大的海外投商行联动体系和完整的合作生态圈,赢得安徽交控集团的高度认可与信任。

招商银行合肥分行在总行交易银行部的指导帮助下,联动招商银行在香港的全资子银行永隆银行,向安徽交控集团提供专业化的境外发债服务方案及与之配套的商业银行服务。

凭借招商银行国际化和综合化经营优势,以及灵活多样的服务方式,安徽交控集团最终同意聘任永隆银行作为公司首次境外发债的簿记建档人。

招商银行合肥分行本次联动永隆银行,成为唯一一家成功介入安徽省交通控股集团境外发债业务的中资银行,不仅在江淮大地上打响了招商银行跨境资本通业务的招牌,而且有效帮助企业有效地降低了融资成本。

责任编辑:大梦
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